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Bestellungen & Dokumente Bestellungen Bestellungen bei Lieferanten werden erfasst und nachverfolgt — z. B. Materialbestellungen für ein laufendes Vorhaben. Dokumente Zentrale Dokumentenablage (Belege, Pläne, Fotos etc.), die Vorhaben und Kontakten zugeordnet w...

Postfach & Support Postfach Jeder Mandant erhält eine eigene E-Mail-Adresse, über die eingehende Mails automatisch im ERPanda-Postfach landen (kein separates E-Mail-Programm nötig). Anhänge lassen sich direkt aus einer Mail heraus speichern/zuordnen. Über den ...

Einstellungen & Administration Unter Einstellungen werden die Grundlagen für alle anderen Module konfiguriert. Die wichtigsten Bereiche: Mitarbeiter: Nutzer anlegen, bearbeiten, einladen, Rollen/Rechte vergeben. Nummernkreise: fortlaufende, lückenlose Belegnum...

Was ist ein Kontakt? Ein Kontakt ist in ERPanda jede Person oder Firma, mit der Sie geschäftlich zu tun haben: Kunden, Architekten, Bauunternehmer, Lieferanten oder auch nur eine einzelne Ansprechperson. Alle Kontakte finden Sie unter Kontakte in der Hauptnavi...

Was ist ein Vorhaben? Ein Vorhaben ist die Sammelmappe für ein Gebäude bzw. eine Örtlichkeit – z. B. "Haus Familie Müller, Musterstraße 5". Es bündelt Adresse, Eigentümer und alle darin stattfindenden Bauprojekte, Dokumente, Termine und Kommunikation an diesem...

Kurz gesagt Vorhaben = das Gebäude/die Örtlichkeit als Ganzes (Adresse + Eigentümer). Projekt = ein einzelner, zusammenhängender Auftragsfall an diesem Gebäude, mit seiner eigenen Beleg-Kette (Aufmaß → Angebot(e) → Auftrag → Rechnung). Ein Vorhaben kann mehrer...

Zwei verschiedene Ansprechpartner-Konzepte ERPanda kennt zwei unterschiedliche Arten, Ansprechpartner zu erfassen, die man nicht verwechseln sollte: Ansprechpartner an einem Unternehmens-Kontakt – feste Rollen (Buchhaltung, Einkauf …) für Personen innerhalb ei...

Der Verkaufsprozess beginnt in ERPanda meist mit einer Anfrage – der Vorstufe vor Vorhaben und Angebot. Sie finden die Übersicht unter Anfragen im Hauptmenü. Anfrage anlegen Über den Button + Anfrage oben rechts öffnen Sie einen Dialog, in dem Sie Name, E-Mail...

Angebote verwalten Sie unter Angebote. Die Übersicht ist nach Status gruppiert: Entwürfe, Offen, Angenommen, Abgelehnt (mit Zähler je Gruppe) – über die Buttons oberhalb der Tabelle filtern Sie danach, Alle zeigt wieder sämtliche Angebote. Neues Angebot anlege...

Nimmt der Kunde ein Angebot an, wird daraus ein Auftrag – die Vorstufe zur eigentlichen Ausführung und späteren Rechnungsstellung. Angebot in Auftrag umwandeln In der Angebote-Übersicht oder im Angebots-Editor wählen Sie im Drei-Punkte-Menü In Auftrag umwandel...

Rechnungen entstehen in aller Regel aus einem Auftrag heraus und verwalten Sie unter Rechnungen. Rechnung aus einem Auftrag erstellen Über Rechnung erstellen (im Auftrag selbst oder in der Auftragstabelle) öffnet sich ein Dialog: Rechnungstyp wählen: Abschlag,...

Größere Aufträge werden in ERPanda selten mit einer einzigen Rechnung abgerechnet. Stattdessen unterstützt das System mehrere Teilrechnungen zu einem Auftrag. Rechnungstypen im Überblick Zu einem Auftrag können mehrere Rechnungen unterschiedlichen Typs gehören...

Für überfällige, ausgestellte Rechnungen bietet ERPanda ein manuelles Mahnwesen. Es findet sich als Reiter Mahnungen innerhalb der Seite Rechnungen. Offene-Posten-Liste Der Reiter zeigt alle Rechnungen mit offenem Betrag: Rechnungsnummer, Empfänger, Vorhaben, ...

Unter Einstellungen → Nummernkreise legen Sie fest, wie ERPanda die fortlaufenden Belegnummern für die verschiedenen Dokumenttypen vergibt: Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift, Kontakt, Vorhaben, Projekt, Einkaufsbestellung, Ausgabe und Einnahme. Warum das ...

Diese drei Einstellungsbereiche steuern das Erscheinungsbild und rechtliche Angaben Ihrer Verkaufsbelege. Angebots-Gültigkeit Unter Einstellungen → Gültigkeit legen Sie eine Gültigkeitsdauer in Tagen fest (0–3650). Der Wert wird beim Anlegen eines neuen Angebo...

Unter Ausgaben erfasst du Eingangsrechnungen (Lieferantenrechnungen, Belege für Material, Fahrzeuge, Werkzeug usw.) für die Nachkalkulation deiner Aufträge und die Steuerberater-Übergabe. Das Modul ersetzt keine Buchhaltung, sondern bereitet die Belege sauber ...

Einnahmen dokumentiert Zahlungseingänge/Kundenbelege außerhalb des regulären Rechnungslaufs – z. B. wenn ein Beleg manuell erfasst werden soll, statt aus einem Auftrag heraus eine Rechnung zu stellen. Der Aufbau ist bewusst identisch zu Ausgaben, nur spiegelve...

Das Kassenbuch dokumentiert Barbewegungen deines Betriebs – ein einfaches Kategorien-Kassenbuch, kein vollständiger Kontenrahmen mit Soll/Haben-Buchungssätzen. Oben siehst du den aktuellen Kassenbestand als laufend berechneten Saldo (nicht gespeichert, sondern...