Anfragen erfassen und in Angebote umwandeln

Der Verkaufsprozess beginnt in ERPanda meist mit einer Anfrage – der Vorstufe vor Vorhaben und Angebot. Sie finden die Übersicht unter Anfragen im Hauptmenü.

Anfrage anlegen

Über den Button + Anfrage oben rechts öffnen Sie einen Dialog, in dem Sie Name, E-Mail, Telefon, Adresse, eine Nachricht sowie die Quelle (Website, Telefon, E-Mail, Sonstige) erfassen. Da eine Anfrage noch keinen festen Kontakt haben muss, reichen Freitext-Angaben – ein echter Kontaktdatensatz wird erst später verknüpft.

Status einer Anfrage

Jede Anfrage durchläuft die Stufen Neu → Kontaktiert → Konvertiert bzw. Abgelehnt. Über die Filter-Buttons oberhalb der Tabelle (Alle, Neu, Kontaktiert, Konvertiert, Abgelehnt) blenden Sie die Liste entsprechend ein. Den Status ändern Sie direkt aus dem Drei-Punkte-Menü einer Zeile.

Weitere Aktionen im Zeilenmenü:

Bearbeiten – Stammdaten der Anfrage korrigieren
Mit Kontakt verknüpfen – einen bestehenden Kontakt zuordnen oder einen neuen anlegen
Projekt erstellen/zuweisen – siehe unten
Aufgabe zuteilen – z. B. einem Mitarbeiter einen Rückruf zuweisen
Löschen

Von der Anfrage zum Vorhaben/Projekt

Eine Anfrage wird nicht direkt in ein Angebot umgewandelt, sondern zunächst einem Vorhaben und darin einem Projekt zugeordnet:

Im Zeilenmenü Projekt erstellen/zuweisen wählen.
Zuerst ein bestehendes Vorhaben auswählen oder ein neues anlegen.
Danach im gewählten Vorhaben ein bestehendes Projekt anklicken oder über Neues Projekt mit einer Bezeichnung neu erstellen.
Mit Zuweisen bestätigen – die Anfrage erhält dadurch automatisch den Status Konvertiert.

Ab diesem Zeitpunkt ist die Anfrage mit einem echten Projekt verbunden. Von dort aus – oder direkt über die Angebote-Übersicht mit demselben Vorhaben – legen Sie das erste Angebot an (siehe nächste Seite "Angebote erstellen").

Praxistipp

Nutzen Sie den Status Kontaktiert konsequent, sobald der erste Kontakt zum Interessenten stattgefunden hat – so behalten Sie im Filter "Neu" nur wirklich unbearbeitete Anfragen im Blick. Anfragen, aus denen nichts wird, markieren Sie als Abgelehnt statt sie zu löschen, damit der Verlauf nachvollziehbar bleibt.