Angebote erstellen

Angebote verwalten Sie unter Angebote. Die Übersicht ist nach Status gruppiert: Entwürfe, Offen, Angenommen, Abgelehnt (mit Zähler je Gruppe) – über die Buttons oberhalb der Tabelle filtern Sie danach, Alle zeigt wieder sämtliche Angebote.

Neues Angebot anlegen

Über + Angebot öffnet sich der Dialog "Neues Angebot":

Vorhaben wählen (Pflichtfeld) – wenn Sie von einer Vorhaben-Detailseite aus starten, ist dieses Feld bereits vorausgefüllt und gesperrt.
Angebotsempfänger wählen (Pflichtfeld) – als Vorschlag erscheint der Vorhaben-Hauptkontakt, ist aber frei änderbar (z. B. wenn die Hausverwaltung statt des Eigentümers das Angebot erhalten soll).
Sachbearbeiter optional festlegen – vorbelegt mit dem aktuell eingeloggten Mitarbeiter.
Mit Weiter gelangen Sie in den Angebots-Editor.

Wichtig: Beim Klick auf "Weiter" wird noch kein Datensatz angelegt – erst wenn Sie im Editor tatsächlich speichern, entsteht der Entwurf. Empfänger und Sachbearbeiter bleiben auch danach jederzeit änderbar.

Der Angebots-Editor

Im Editor pflegen Sie:

Angebotstitel, Vor- und Nachtext
Positionen in einem Baum (Positionen, Zwischensummen, Rabatt pro Position), Artikel aus dem Katalog oder Freitext, Menge, Einheit, Einzelpreis, Steuersatz je Position
Rabatt (Prozent auf das gesamte Angebot), Zahlungskondition (Zahlungsplan) und Lieferkondition
Steuerregelung (umsatzsteuerpflichtig, OSS, innergemeinschaftliche Lieferung) – wird beim Anlegen aus den Kontaktdaten vorgeschlagen
Gültig bis – automatisch vorbelegt, wenn in den Einstellungen eine Standard-Gültigkeitsdauer hinterlegt ist

Solange das Angebot im Status Entwurf ist, sind Kopf und Positionen frei bearbeitbar. Ein Entwurf trägt noch keine echte Angebotsnummer, sondern eine Platzhalter-Entwurfsnummer wie "EN-260427".

Fertigstellen

Über Fertigstellen oder Fertigstellen & Versenden verlässt das Angebot den Entwurfsstatus:

Erst hier wird einmalig die echte, fortlaufende Angebotsnummer vergeben – die Entwurfsnummer wird danach wieder freigegeben.
Ab diesem Zeitpunkt sind Kopf und Positionen gesperrt (nur Titel/Sachbearbeiter bleiben änderbar).
"Fertigstellen & Versenden" öffnet zusätzlich den Versand-Dialog (Download oder E-Mail an den Empfänger, mit der unter Einstellungen hinterlegten E-Mail-Vorlage).

Weitere Aktionen

Kopie erstellen – dupliziert das Angebot als neuen Entwurf
In Auftrag umwandeln – siehe nächste Seite
Als angenommen / als abgelehnt markieren – beim Ablehnen wird ein Ablehnungsgrund abgefragt
Löschen – nur solange sich das Angebot im Status Entwurf befindet
Alternativangebot anlegen oder eine neue Version über "Überarbeiten" erzeugen, wenn sich Konditionen nach Kundenrückmeldung ändern (die alte Version bleibt als Verlauf erhalten)

Zu einem Vorhaben können mehrere Angebote existieren (Alternativen oder Versionen); nur eines gilt als aktiv und zählt in die Projektsumme.