Vom Angebot zum Auftrag

Nimmt der Kunde ein Angebot an, wird daraus ein Auftrag – die Vorstufe zur eigentlichen Ausführung und späteren Rechnungsstellung.

Angebot in Auftrag umwandeln

In der Angebote-Übersicht oder im Angebots-Editor wählen Sie im Drei-Punkte-Menü In Auftrag umwandeln. ERPanda erstellt daraus automatisch einen neuen Auftrags-Entwurf mit denselben Positionen, Beträgen und der Steuerregelung des Angebots und öffnet direkt dessen Editor.

Wichtig dabei:

Existieren zu demselben Projekt mehrere Alternativangebote, werden diese beim Umwandeln automatisch auf "Nicht übernommen" gesetzt – nur das gewählte Angebot führt zum Auftrag.
Der Sachbearbeiter des Angebots wird als Vorschlag für den Projektleiter des Auftrags übernommen (bleibt aber änderbar) – so lässt sich unterscheiden, wer verhandelt hat und wer die Ausführung verantwortet.

Auftrags-Editor

Analog zum Angebot besitzt auch der Auftrag einen eigenen Lebenszyklus: Entwurf → Offen → Angenommen/Abgelehnt. Im Editor pflegen Sie Titel, Vor-/Nachtext, Positionen (identischer Positionsbaum wie beim Angebot), Rabatt sowie einen Bedarfskommentar für die Personalplanung in der Plantafel. Zusätzlich lässt sich der Auftrag einem Typ zuordnen: "Auftrag" (normale Baustelle) oder "Kundendienst" – das steuert Balkenfarbe und Filter in der Plantafel.

Solange der Auftrag im Entwurf ist, sind alle Felder bearbeitbar; beim Fertigstellen wird – wie beim Angebot – einmalig die endgültige, fortlaufende Auftragsnummer vergeben, danach ist der Kopf/die Positionen gesperrt.

Auftrag ohne Angebot

Ein Auftrag muss nicht zwingend aus einem Angebot entstehen – z. B. bei Kundendienst-Einsätzen ohne vorheriges Angebot kann auch direkt in der Auftragsübersicht ein neuer Auftrag angelegt werden.

Übersicht der Aufträge

Die Auftrags-Tabelle zeigt Nummer, Datum, Kunde, Vorhaben, Titel, Summe (netto) und Status. Aus dem Drei-Punkte-Menü einer Zeile heraus starten Sie direkt Rechnung erstellen (siehe nächste Seite) – ein Auftrag im Entwurfsstatus lässt sich zusätzlich löschen.