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Erste Schritte in ERPanda Dieses Kapitel begleitet dich vom ersten Aufruf bis zum eingerichteten Team-Account. Registrierung Auf der Registrierungsseite legst du deinen Mandanten (dein Unternehmen) an. Der Ablauf führt dich durch mehrere Schritte: Firmen- und ...

Kontakte & Vorhaben Kontakte Unter Kontakte verwaltest du Kunden, Lieferanten und sonstige Geschäftspartner zentral: Stammdaten (Name, Adresse, USt-ID) inkl. USt-ID-Prüfung direkt im Formular gegen die offizielle Prüfstelle. Ansprechpartner je Kontakt mit eige...

Verkauf: Von der Anfrage zur Rechnung ERPanda bildet den klassischen Verkaufsprozess im Handwerks-/Baugewerbe durchgängig ab: Anfrage → Angebot → Auftrag → Rechnung (→ Mahnung) Anfragen Eingehende Kundenanfragen werden erfasst und können direkt in ein Angebot ...

Finanzen Ausgaben Erfassung von Geschäftsausgaben (Belege, Lieferantenrechnungen etc.) zur Kostenübersicht und als Basis für die betriebswirtschaftliche Auswertung. Einnahmen Übersicht über erzielte Einnahmen, ergänzend zu den regulären Verkaufsrechnungen — et...

Aufmaß & Estrichaufbauten Aufmaße Digitale Aufmaß-Erfassung für Bauprojekte — Grundlage für Mengenermittlung und spätere Abrechnung. Estrichaufbauten Für jeden Raum eines Aufmaßes lässt sich ein individueller Estrichaufbau definieren: Schicht für Schicht (z. B...

Artikel & Produktgruppen Artikel Der Artikelstamm enthält alle Produkte und Leistungen, die in Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Estrichaufbauten verwendet werden können — mit Preisen, Einheiten (unter Einstellungen → Einheiten gepflegt) und Zuordnung zu ei...

Planung & Zeit Aufgaben & Bedarfsaufgaben Aufgaben sind klassische To-dos, die Mitarbeitern zugewiesen werden und optional in Kategorien (Einstellungen → Aufgabenkategorien) eingeordnet werden. Aus einer Aufgabe lässt sich direkt ein Termin (Plantafel/Kalender...

Bestellungen & Dokumente Bestellungen Bestellungen bei Lieferanten werden erfasst und nachverfolgt — z. B. Materialbestellungen für ein laufendes Vorhaben. Dokumente Zentrale Dokumentenablage (Belege, Pläne, Fotos etc.), die Vorhaben und Kontakten zugeordnet w...

Postfach & Support Postfach Jeder Mandant erhält eine eigene E-Mail-Adresse, über die eingehende Mails automatisch im ERPanda-Postfach landen (kein separates E-Mail-Programm nötig). Anhänge lassen sich direkt aus einer Mail heraus speichern/zuordnen. Über den ...

Einstellungen & Administration Unter Einstellungen werden die Grundlagen für alle anderen Module konfiguriert. Die wichtigsten Bereiche: Mitarbeiter: Nutzer anlegen, bearbeiten, einladen, Rollen/Rechte vergeben. Nummernkreise: fortlaufende, lückenlose Belegnum...

Was ist ein Kontakt? Ein Kontakt ist in ERPanda jede Person oder Firma, mit der Sie geschäftlich zu tun haben: Kunden, Architekten, Bauunternehmer, Lieferanten oder auch nur eine einzelne Ansprechperson. Alle Kontakte finden Sie unter Kontakte in der Hauptnavi...

Was ist ein Vorhaben? Ein Vorhaben ist die Sammelmappe für ein Gebäude bzw. eine Örtlichkeit – z. B. "Haus Familie Müller, Musterstraße 5". Es bündelt Adresse, Eigentümer und alle darin stattfindenden Bauprojekte, Dokumente, Termine und Kommunikation an diesem...

Kurz gesagt Vorhaben = das Gebäude/die Örtlichkeit als Ganzes (Adresse + Eigentümer). Projekt = ein einzelner, zusammenhängender Auftragsfall an diesem Gebäude, mit seiner eigenen Beleg-Kette (Aufmaß → Angebot(e) → Auftrag → Rechnung). Ein Vorhaben kann mehrer...

Zwei verschiedene Ansprechpartner-Konzepte ERPanda kennt zwei unterschiedliche Arten, Ansprechpartner zu erfassen, die man nicht verwechseln sollte: Ansprechpartner an einem Unternehmens-Kontakt – feste Rollen (Buchhaltung, Einkauf …) für Personen innerhalb ei...

Der Verkaufsprozess beginnt in ERPanda meist mit einer Anfrage – der Vorstufe vor Vorhaben und Angebot. Sie finden die Übersicht unter Anfragen im Hauptmenü. Anfrage anlegen Über den Button + Anfrage oben rechts öffnen Sie einen Dialog, in dem Sie Name, E-Mail...

Angebote verwalten Sie unter Angebote. Die Übersicht ist nach Status gruppiert: Entwürfe, Offen, Angenommen, Abgelehnt (mit Zähler je Gruppe) – über die Buttons oberhalb der Tabelle filtern Sie danach, Alle zeigt wieder sämtliche Angebote. Neues Angebot anlege...

Nimmt der Kunde ein Angebot an, wird daraus ein Auftrag – die Vorstufe zur eigentlichen Ausführung und späteren Rechnungsstellung. Angebot in Auftrag umwandeln In der Angebote-Übersicht oder im Angebots-Editor wählen Sie im Drei-Punkte-Menü In Auftrag umwandel...

Rechnungen entstehen in aller Regel aus einem Auftrag heraus und verwalten Sie unter Rechnungen. Rechnung aus einem Auftrag erstellen Über Rechnung erstellen (im Auftrag selbst oder in der Auftragstabelle) öffnet sich ein Dialog: Rechnungstyp wählen: Abschlag,...