Bestellungen anlegen

Unter Bestellungen siehst du eine mandantenweite Übersicht aller Einkaufsbestellungen bei Lieferanten – über alle Projekte hinweg, gedacht für den Lageristen/Einkauf. Du kannst hier bestehende Bestellungen suchen (nach AB-/Liefernummer, Projekt, Kontakt), bearbeiten und Lieferungen erfassen.

Neu anlegen nur im Projekt: Eine neue Bestellung legst du nicht auf dieser Seite an, sondern direkt im jeweiligen Vorhaben/Projekt (dort, wo der Bedarf entsteht). Jede Bestellung ist fest mit genau einem Projekt verknüpft.

Pflichtfelder beim Anlegen:

• Lieferant – aus deinen Kontakten mit Kategorie "Lieferant"; ohne mindestens einen solchen Kontakt kannst du keine Bestellung anlegen
• Bestelldatum
• Positionen – mindestens eine Zeile mit Bezeichnung und Menge. Du kannst einen Artikel aus dem Katalog wählen (befüllt Bezeichnung, Einheit und Einkaufspreis automatisch) oder frei Text eingeben (z. B. "Fensterelemente" als Sammelposition), wenn kein passender Katalogartikel existiert

Optionale Felder: Grobtermin, AB-Nummer (Auftragsbestätigungsnummer des Lieferanten, aktuell manuell einzutragen), sowie – falls das Addon "Plantafel Extended" aktiv ist – eine Verknüpfung zu einer Bedarfsaufgabe aus der Montageplanung.

Bearbeiten: Solange noch keine Lieferung zur Bestellung erfasst wurde, kannst du Positionen frei ändern. Sobald die erste Lieferung (Wareneingang) gebucht ist, sind die Positionen gesperrt – nur noch als Übersicht sichtbar, damit bereits verbuchte Liefermengen nicht verwaisen.

Wareneingang erfassen: Zu einer Bestellung können mehrere Teillieferungen erfasst werden, jeweils mit Lieferscheinnummer, Datum und optional dem hochgeladenen Lieferschein als Dokument (landet automatisch im Standardordner für Lieferscheine). Beim ersten Wareneingang einer Position wählst du den Lagerort – dieser bleibt danach für diese Position fest.

Bezug zu Ausgaben: Beim Erfassen einer Ausgabe (Eingangsrechnung) kannst du eine Belegposition mit der passenden Einkaufsbestellung verknüpfen, um bestellten und tatsächlich berechneten Preis abzugleichen.