Zahlungspläne und Teilrechnungen

Größere Aufträge werden in ERPanda selten mit einer einzigen Rechnung abgerechnet. Stattdessen unterstützt das System mehrere Teilrechnungen zu einem Auftrag.
Rechnungstypen im Überblick
Zu einem Auftrag können mehrere Rechnungen unterschiedlichen Typs gehören:
Abschlag – Teilrechnung nach Baufortschritt
Anzahlung – Vorauszahlung, meist zu Auftragsbeginn
Schlussrechnung – finale Abrechnung, üblicherweise abzüglich bereits gestellter Abschläge/Anzahlungen
Storno und Gutschrift – entstehen nicht direkt aus dem Auftrag, sondern ausschließlich als Korrekturaktion aus einer bestehenden Rechnung
Jede dieser Rechnungen erhält beim Ausstellen ihre eigene, fortlaufende Nummer aus demselben Rechnungs-Nummernkreis.
Betrag festlegen
Bei Abschlag und Anzahlung wählen Sie im Dialog "Rechnung erstellen" bzw. später im Editor-Block einen von vier Betragstypen:
Fester Betrag (netto)
Fester Betrag (brutto)
Prozent vom Auftrag (netto)
Prozent vom Auftrag (brutto)
Bei den Prozent-Varianten zeigt das Formular zur Orientierung die Netto- bzw. Bruttosumme des zugrundeliegenden Auftrags an. Position und Rechnungstext werden serverseitig aus diesem Betrag automatisch erzeugt.
Zahlungspläne (Zahlungskonditionen)
Unter Einstellungen → Zahlungen verwalten Sie den Katalog der Zahlungspläne, die Sie im Angebot als "Zahlungskondition" auswählen. Für jeden Zahlungsplan lassen sich hinterlegen:
Bezeichnung
Skonto % und Skonto-Tage (z. B. 2 % bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen)
Netto-Tage (Zahlungsziel ohne Skonto)
Standard – der Zahlungsplan, der bei neuen Kontakten/Angeboten vorbelegt wird (nur ein Plan pro Mandant kann Standard sein)
Aktiv – deaktivierte Zahlungspläne verschwinden aus der Auswahl, bleiben aber in bestehenden Belegen sichtbar
Über Hinzufügen legen Sie einen neuen Zahlungsplan an, über das Papierkorb-Symbol löschen Sie ihn wieder.
Zahlungsmethoden
Getrennt davon verwalten Sie unter Einstellungen → Zahlungen auch die Zahlungsmethoden (z. B. "Überweisung", "Bar", "EC-Karte") – ein einfacher Katalog mit Bezeichnung und Aktiv-Schalter, den Sie bei der Rechnungserstellung und beim Erfassen einer Zahlung auswählen.