Übersicht: Einstellungen & Administration

Einstellungen & Administration

Unter Einstellungen werden die Grundlagen für alle anderen Module konfiguriert. Die wichtigsten Bereiche:

• Mitarbeiter: Nutzer anlegen, bearbeiten, einladen, Rollen/Rechte vergeben.
• Nummernkreise: fortlaufende, lückenlose Belegnummern (GoBD-Pflicht) für Angebote, Aufträge, Rechnungen.
• Rechnungsdesign: Logo, Layout und Textbausteine für ausgehende Rechnungen.
• Zahlungspläne & Zahlungsmethoden: wie und in welchen Etappen Kunden zahlen können.
• Lieferkonditionen, Einheiten, Art der Arbeit, Projekttypen, Aufgabenkategorien, Ansprechpartner-Rollen, Verantwortliche Personen, Fähnchen (Kennzeichnungen): Stammdaten/Kategorien, die an vielen Stellen im System zur Auswahl stehen.
• Zeitprofil: Soll-Arbeitszeiten je Mitarbeiter für die Zeiterfassung.
• Plantafel-Einstellungen: Grundkonfiguration der Einsatzplanung.
• SMTP-Verbindungen & E-Mail-Vorlagen: eigener Mailversand und Textbausteine für automatische E-Mails.
• Kleinunternehmer-Schalter: aktiviert/deaktiviert den Ausweis von Umsatzsteuer gemäß §19 UStG.
• Gültigkeit: Standard-Gültigkeitszeitraum für Angebote.

Plattform-Administration

Nur für Plattform-Admins sichtbar (mandantenübergreifend): Import von Bankstammdaten und des zentralen Adressverzeichnisses, die allen Mandanten als Nachschlagewerk zur Verfügung stehen.

Dieses Kapitel wird laufend erweitert.